Microsoft 365 Copilot for Sales im 1. Veröffentlichungszyklus 2026 planen und vorbereiten

Übersicht

Der Vertriebs-Agent ist eine rollenbasierte Copilot-Erfahrung, die KI-gesteuerte Erkenntnisse, Unterhaltungsdaten und verkäuferzentrierte Workflows innerhalb von Microsoft 365 vereint. Indem Verkaufsagenten Intelligenz direkt in Outlook, Teams, Mobile-Erlebnisse und Copilot-Chat einbetten, helfen sie Verkäufern, den Kontext von Vertragsverhandlungen schnell zu verstehen, vertrauensvoll Maßnahmen zu ergreifen und sich auf den Geschäftsabschluss zu konzentrieren – ohne die Tools zu verlassen, die sie bereits verwenden.

In der ersten Veröffentlichungswelle 2026 konzentrieren wir uns darauf, den Verkaufsagenten zum täglichen Kommandozentrum für Verkäufer zu machen, indem wir den dialogbasierten Zugriff auf Vertriebsdaten stärken, mobile und kontextbezogene Erlebnisse erweitern und tiefere Konfiguration, Governance und Erweiterbarkeit für Organisationen im großen Maßstab ermöglichen.

Wichtige Investitionsbereiche in der Einführungswelle 1 im Jahr 2026

Vertriebsmitarbeitende (Kernintelligenz und Erkenntnisse) Der Vertriebs-Agent entwickelt sich hin zu einem Informationshub, der Vertriebsmitarbeitenden dabei hilft, sich schnell einen Überblick über wichtige Geschäfts- und Kundendaten zu verschaffen. In dieser Releasewelle bereichern wir Aufzeichnungszusammenfassungen mit konfigurierbaren, benutzerdefinierten Erkenntnissen, damit Organisationen ihre einzigartigen Vertriebsbewegungen und Prioritäten widerspiegeln können. Verkäufer erhalten schnelleren Zugriff auf wichtige Informationen durch verbesserte chatbasierte Erfahrungen, die es ihnen ermöglichen, Vertriebsdaten zu analysieren, den Pipelinekontext zu verstehen und die nächsten Schritte zu ergreifen. Diese Funktionen reduzieren den Zeitaufwand für die Suche über Systeme hinweg und helfen Verkäufern, sich auf aktivitäten mit hohem Einfluss zu konzentrieren.

Sales Agent in Microsoft 365 Copilot Der Sales Agent wird zu einer leistungsfähigeren Konversationsschnittstelle zum Zugriff und Handeln auf Sales Intelligence. Indem Gespräche auf CRM-Daten, E-Mails, Besprechungen und geteiltem Organisationswissen basieren, hilft der Verkaufsagent Verkäufern, Erkenntnisse zu gewinnen, Risiken und Chancen zu erkennen und Deals effektiver voranzutreiben. In 2026 release wave 1 erweitern wir den Zugriff auf Vertriebsdaten durch umfangreichere Chaterfahrungen und stellen die Erweiterbarkeit durch konfigurierbare Startaufforderungen in allen Anwendungen vor. Auf diese Weise können Organisationen Vertriebsmitarbeiter auf ihre spezifischen Workflows anpassen und den Verkäufern eine konsistente, intelligente Möglichkeit zur Interaktion mit ihren Daten bieten.

Der Vertriebs-Agent wird als zentrale Anlaufstelle für das Vertriebspersonal positioniert, denn hier werden wichtige Erkenntnisse, wesentliche Informationen zum Geschäftsabschluss und Handlungsempfehlungen an einem Ort zentral dargestellt. Diese Releasewelle erweitert den Vertriebsmitarbeiter über Desktop und Mobilgeräte hinweg, um sicherzustellen, dass Verkäufer überall produktiv bleiben können, wo sie arbeiten. Durch das Auffinden zeitnah umsetzbarer Erkenntnisse und durch schnelle Wechsel zu Outlook und Teams-Erfahrungen hilft Vertriebs-Agent den Vertriebsmitarbeitenden dabei, ihre Arbeit klar und dynamisch zu strukturieren.

Besprechungen und E-Mail-Erfahrungen Vertriebsmitarbeiter liefern weiterhin intelligente, kontextbezogene Unterstützung direkt in Outlook und Teams. In dieser Veröffentlichungswelle verbessern wir die Besprechungsvorbereitung mit zusätzlichen Datenquellen, verknüpfen Besprechungen automatisch mit CRM-Datensätzen mithilfe von KI und verbessern die E-Mail-Zusammenfassungsfunktionen, damit Verkäufer schneller auf das Signal gelangen können. Besprechungserfahrungen erstrecken sich auf Outlook Mobile, einschließlich Unterstützung für Sprachnotizen, sodass Verkäufer unterwegs Einblicke erfassen können. Neue Governance-Steuerelemente – wie z. B. die Administratorkonfiguration für die Freigabe von KI-Erkenntnissen und Steuerelemente basierend auf Vertraulichkeitsbezeichnungen für die Generierung von Erkenntnissen – stellen sicher, dass diese Funktionen verantwortungsbewusst in großen Organisationen bereitgestellt werden können und gleichzeitig vertrauensvoll und konform bleiben.

Weitere Informationen zum Vertriebsmitarbeiter:

• Dokumentation des Vertriebsmitarbeiters
• Website für die Einführung von Vertriebsmitarbeitern

Updates zu Microsoft Copilot for Sales 2026 Release Wave 1

Investitionsbereiche

Zugreifen auf und Analysieren von Umsatzdaten mit Sales Chat
Der Vertriebschat wird die Hauptschnittstelle für Vertriebsmitarbeiter und Manager, um ihre wichtigsten Aktivitäten zu erledigen. Der Vertriebschat zeigt wichtige Einblicke in den Vertrieb an und hilft Benutzern, auf sie zu reagieren. Mit diesen Erkenntnissen können Nutzer Chancen effektiver verfolgen, bestehende Konten ausbauen und Geschäfte abschließen. Der Vertriebschat verwendet gemeinsame Kenntnisse über Leads, Verkaufschancen und Konten. Es ermöglicht Benutzern den Zugriff auf historische E-Mails und Besprechungen. Mit diesen Informationen können Verkäufer Kaufsignale, Gesprächsstarter und potenzielle Einwände identifizieren. Diese Funktionen helfen Verkäufern, strategischer zu interagieren, Geschäftszyklen zu beschleunigen und die Gewinnraten zu verbessern.

Anwendungserlebnis
Microsoft 365 Copilot for Sales ist ein KI-Assistent, der Verkäufern Einblicke, Empfehlungen, Aktionen und up-to-date CRM-Daten ermöglicht. Sie funktioniert direkt in den Microsoft 365 Anwendungen, die Verkäufer bereits täglich verwenden. Copilot for Sales ist eine Copilot-erste Anwendung, die sowohl mit Dynamics 365 Sales als auch mit Salesforce funktioniert. Es baut auf Copilot für Microsoft 365 auf. Die anwendungsübergreifende Erfahrung umfasst mehrere Microsoft 365 Anwendungen und ihre CRM-Systeme, sodass Verkäufer innerhalb des Arbeitsablaufs produktiv bleiben.

Verkäufer verwenden unterschiedliche Anwendungen für verschiedene Aspekte ihrer Arbeit. Sie verwenden Outlook für E-Mail, Teams für Besprechungen und Dynamics 365 oder Salesforce für CRM. Copilot for Sales verbindet diese Anwendungen und ermöglicht es Verkäufern, ihre Aufgaben effizienter innerhalb desselben Workflows auszuführen. Verkäufer können z. B. ihr CRM von Outlook oder Teams aktualisieren, ohne anwendungen zu wechseln. Copilot for Sales bietet auch Einblicke aus anderen Anwendungen, die Verkäufern helfen, mit ihren Kunden besser zu kommunizieren, Vertrauen aufzubauen und weitere Angebote zu schließen.

Copilot-Agenten
Copilot Agenten helfen Verkäufern und Vertriebsteams, Vertriebsprozesse eigenständig abzuschließen. Sie analysieren Verkaufsdaten, um Verkaufsaufgaben zu erledigen und dem Verkäufer Einblicke zu liefern. Diese agentischen Szenarien unterstützen Verkäufer während des gesamten Verkaufsprozesses, indem sie Leads qualifizieren und priorisieren. Sie bieten Verkäufern Einblicke über Verkaufschancen, empfehlen nächste Schritte, um Angebote zu schließen und Anleitungen bereitzustellen, um Verkäufern bei der Vorbereitung auf ihre bevorstehenden Vertriebsbesprechungen zu helfen.

Microsoft Outlook Erfahrungen
Microsoft 365 Copilot für Den Vertrieb ist ein KI-Assistent, der für Verkäufer entwickelt wurde. Die Copilot for Sales-App in Outlook bietet Ihnen Empfehlungen und Informationen, die Ihnen helfen, mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu reduzieren und Ihre Interaktionen zu personalisieren. Mit Copilot können Sie Geschäfte schneller abschließen und profitieren von höheren Gewinnraten.

Mit Copilot können Sie verwandte Informationen aus Ihrem CRM-System abrufen, z. B. Kontaktdetails, Kontoverlauf und Verkaufschancen. Sie können Aktivitäten wie E-Mails und Besprechungen in Ihrem CRM-System speichern. Sie erhalten einen Überblick über die jüngsten Interaktionen mit Ihren Kunden, einschließlich E-Mail-Zusammenfassungen, Besprechungsnotizen und Aktionspunkten. Nutzen Sie KI-Funktionen, um E-Mails zu verfassen, Konversationen zusammenzufassen und Follow-ups zu generieren. Die Copilot for Sales-Erfahrung in Microsoft Outlook wird durch eine integrierte App-Erfahrung ermöglicht. Es bereichert die Funktionen von Copilot in Microsoft Outlook mit vertriebsspezifischen Fähigkeiten, Daten und Aktionen.

Weitere Informationen zu den umfassenden Funktionen, die während dieser Releasewelle bereitgestellt werden, finden Sie im Release-Plan für Microsoft 365 Copilot for Sales unten: