Planen von Ressourcenpools

Mithilfe von Ressourcenpools können Sie Arbeit in einer Gruppe austauschbarer Ressourcen buchen, ohne eine bestimmte Person sofort zuzuweisen. Verwenden Sie Pools, wenn Sie Anforderungen zentral sammeln und später bestimmte Ressourcen zuweisen möchten, die Kapazität für eine Gruppe ähnlicher Ressourcen verwalten oder die Zuordnungsentscheidung bis zum Arbeitstermin zurückstellen.

Wenn Ihre Ressourcen als Team zusammenarbeiten müssen, verwenden Sie stattdessen Crews .

Pool-Zeitplanung auf einen Blick

Voraussetzungen

• Buchbare Ressourcen , die für jedes Poolmitglied erstellt wurden (empfohlen: derselbe Ressourcentyp innerhalb eines Pools).
• Poolmitglieder sind mit Datumsbereichen für ihre Mitgliedschaft hinzugefügt.
• Start- und Endstandorte sind konfiguriert (Organisationseinheitsadresse für physischen Standort, Standortunabhängig für Remote).

Schritt 1: Erstellen eines Pools

1. Öffnen Sie den Bereich "Ressourcen ", wählen Sie "Ressourcen" und dann " Neu" aus.

2. Legen Sie auf der Registerkarte " Allgemein " den Ressourcentyp auf "Pool " fest, und wählen Sie einen Pooltyp aus.

3. Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie eine Zeitzone aus.

4. Wählen Sie auf der Registerkarte „Zeitpläne“ einen Startspeicherort und einen Endspeicherort aus. Wählen Sie "Organisationseinheitsadresse " aus, um einen physischen Standort darzustellen, an dem der Pool funktioniert, oder "Location Agnostic " für einen Pool von Ressourcen, die remote arbeiten.

   Hinweis

   Wählen Sie nicht die Option „Ressourcenadresse“ aus.

5. Wählen Sie eine Option zum Ableiten von Kapazität von Gruppenmitgliedern und klicken Sie dann auf Speichern.

   Kapazitätseinstellung ermitteln	Behavior
   Ja	Poolkapazität, die dynamisch aus den Arbeitskalendern der Mitglieder berechnet wird. Poolkapazitätsänderungen beim Hinzufügen oder Entfernen von Mitgliedern.
   Nein	Feste Poolkapazität, unabhängig von Memberänderungen. Sie können die Kapazität manuell ändern.

6. Fügen Sie Ressourcenattribute hinzu, die für die Planung berücksichtigt werden sollen. Betrachten Sie den Pool als Standardressource, da er sich auf das Hinzufügen von Attributen wie Merkmalen oder Gebieten bezieht.

7. Wählen Sie Speichern & Schließen.

Hinzufügen von Poolmitgliedern

Hinzufügen von Mitgliedern zu einem Pool. Der Ort des Poolmitglieds wird aus dem Pool übernommen.

1. Wechseln Sie in einem Ressourcenpool-Datensatz zu Verknüpft>Untergeordnete Ressourcen der Ressource.

2. Wählen Sie "Neue buchbare Ressourcengruppe " aus, und geben Sie einen Namen für die Ressource ein. Diese verwandte Entität wird "BookableResourceGroup" genannt.

3. Wählen Sie eine untergeordnete Ressource aus, und legen Sie einen Datumsbereich für die Poolmitgliedschaft fest. Crews und andere Pools können nicht zu einem untergeordneten Element eines Pools gemacht werden.

4. Wählen Sie Speichern aus. Fügen Sie nach Bedarf weitere Poolmitglieder hinzu.

   

Schritt 2: Zum Pool buchen

Verwenden Sie den Zeitplan-Assistenten, um Anforderungen für den Pool zu buchen. Poolressourcen werden als verfügbar angezeigt, wenn das System die geplante Arbeitsdauer auf mehrere untergeordnete Ressourcen verteilen kann. Wenn Sie beispielsweise einen einstündigen Vorgang planen möchten und keine einzelne Ressource für die ganze Stunde verfügbar ist, schlägt das System zwei Ressourcen vor, die jeweils für 30 Minuten verfügbar sind.

Poolressourcen werden nicht als verfügbar angezeigt, wenn der Pool für den Zeitraum vollständig gebucht ist, auch wenn einzelne Mitglieder nicht gebucht werden.

1. Wählen Sie "Buch" in einem Anforderungsformular aus, um den Zeitplan-Assistenten zu öffnen. Der Zeitplan-Assistent zeigt den Pool und einzelne Poolmitglieder basierend auf der Konfiguration der Anforderung an.

2. Wählen Sie die Poolressource und ein Zeitfenster aus, und wählen Sie "Book & Exit" aus.

Schritt 3: Zuweisen von Poolbuchungen

Bevor die eigentliche Arbeit beginnt, weisen Sie Poolbuchungen bestimmten Mitgliedern im Planboard zu. Buchungen, die während arbeitsfreier Stunden den Ressourcen von Poolmitgliedern zugewiesen werden, belasten die Kapazität der Poolressource doppelt.

Verwalten eines Pools in der Planungsübersicht

1. Öffnen Sie auf der Plantafel den Bereich "Filter" . Legen Sie den Filter Ressourcentypen auf Pool fest, und wählen Sie Übernehmen aus.

2. Wenn Sie den Pool als Standardansicht für die ausgewählte Plantafelregisterkarte festlegen möchten, wählen Sie die Auslassungspunkte (...) und dann Als Standard speichern aus.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ressourcenpool, und wählen Sie "Gruppenmitglieder anzeigen " aus, um die Pool- und Poolmitglieder anzuzeigen.

   

Neuzuordnung einer Poolbuchung

1. Um eine Buchungszuweisung zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Drag & Drop: Verschieben Sie eine Buchung per Drag & Drop aus dem Ressourcenpool zu einem der Poolmitglieder.

   • Ersetzung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Buchung im Ressourcenpool, wählen Sie "Ersatzbuch" aus, und wählen Sie ein Poolmitglied aus.

   • Rebook: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Poolbuchung, und wählen Sie "Neu buchen" aus. Bearbeiten Sie die Filterkriterien, um nicht mehr nach Pools zu suchen, sondern nach Kontakt-, Benutzer- und Kontotypressourcen zu suchen.

   Die Dauer wird auf die Standardbuchungsdauer zurückgesetzt.

2. Bearbeiten Sie die Endzeit, um der ursprünglichen Dauer zu entsprechen. Stornieren Sie dann die ursprüngliche Poolbuchung.

Verwandte Szenarien

• Planen eines Standardarbeitsauftrags
• Teams planen
• Eine Einrichtung buchen