Importieren eines Agents in eine Zielumgebung

Stellen Sie Agents in Sandkasten- oder Testumgebungen bereit, bevor Sie sie in der Produktion bereitstellen. Mit diesem Ansatz wird sichergestellt, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und Ihnen helfen, potenzielle Unterbrechungen für Ihren Geschäftsbetrieb zu vermeiden.
Verwenden Sie in Dynamics 365 Sales die Alm-Funktionen (Application Lifecycle Management) von Power Platform, um Agent-Lösungen in umgebungenübergreifend zu exportieren und zu importieren. Exportieren Sie die Agentlösung aus einer Quellumgebung, z. B. einer Sandkasten- oder Testumgebung, und importieren Sie sie dann in die Zielumgebung, typischerweise in die Produktion.

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eine Vertriebsmitarbeiterlösung wie Sales Qualification Agent, Sales Opportunity Agent, Sales Close Agent oder Data Enrichment Agent in eine Zielumgebung zu importieren.

Bewährte Methoden

• Erstellen Sie eine Lösung pro Agentprofil , um sicherzustellen, dass jedes Profil unabhängig verpackt und bereitgestellt werden kann. Das Einschließen mehrerer Profile in eine einzelne Lösung kann dazu führen, dass unbeabsichtigte oder nicht getestete Änderungen exportiert werden.

• Verwenden Sie organisationsunabhängige Filter in Auswahlkriterien, damit Profile nach der Migration zu einer anderen Umgebung weiterhin funktionieren. Andernfalls müssen Sie die Filter nach dem Import möglicherweise manuell aktualisieren.

Agent als Lösung exportieren

Exportieren Sie den Agent aus der Quellumgebung als Lösung. Während des Exportvorgangs können Sie auswählen, ob sie alle Komponenten des Agents einschließen oder bestimmte Komponenten auswählen, die in die Lösung einbezogen werden sollen. Nachdem der Export abgeschlossen ist, verfügen Sie über eine Lösungsdatei, die in die Zielumgebung importiert werden soll.

1. Wechseln Sie in der Quellumgebung zum Power Apps Maker-Portal.

2. Wählen Sie die Umgebung aus, die den zu exportierenden Agent enthält.

3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Lösungen.

4. Wählen Sie "Neue Lösung" aus, um eine Lösung zu erstellen , und geben Sie die erforderlichen Details wie Name, Herausgeber und Version ein.

5. Fügen Sie erforderliche Komponenten hinzu.
   Wählen Sie Vorhandenes hinzufügen>Mehr>Andere aus, und fügen Sie dann die folgenden Komponenten hinzu:

   • SalesAgentProfile. Wenn Sie den Agent erstellen, wird automatisch ein entsprechendes Agentprofil erstellt. Wählen Sie im Bereich "Vorhandene SalesAgentProfile hinzufügen " das Agentprofil aus der Liste der vorhandenen Agentprofile aus.
   • SalesAgentConfigurationV2. Wenn Sie den Agent erstellen, werden die entsprechenden Agentkonfigurationen automatisch mit demselben Namen wie das Agentprofil erstellt. Wählen Sie im Bereich "Vorhandenen SalesAgentConfigurationV2 hinzufügen" die Agentkonfiguration mit demselben Namen wie das ausgewählte Agentprofil aus.
   • Sequenz (nur für Vertriebsqualifizierungsagent). Wenn Sie den Vertriebsqualifizierungsagent erstellen, wird in der Sequenzkomponente automatisch ein entsprechender Sequenzdatensatz angelegt. Wählen Sie im Bereich "Vorhandene Sequenz hinzufügen " den Sequenzdatensatz mit dem Namen "AgenticSequence" aus.

6. Fügen Sie Wissensquellen hinzu.
   Wählen Sie "Vorhandenen>Agent>Agent hinzufügen" aus, und fügen Sie dann Agenten hinzu, die Wissensquellen enthalten, die für den Agenten relevant sind, den Sie exportieren möchten. Wenn Sie z. B. den Vertriebschance-Agenten exportieren – Kontoforschung, werden Wissensquellen im Zusammenhang mit der Kontoforschung automatisch als Teil der Agentkomponente hinzugefügt. Jeder Agenttyp erfordert eine bestimmte Gruppe von Agents in der Lösung. In der folgenden Tabelle sind die Agents aufgeführt, die Sie für jede Agentlösung hinzufügen müssen.

   Vertriebsmitarbeiter-Lösungstyp	Agenten zum Hinzufügen
   Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter	D365 Vertriebsmitarbeiter - Forschung D365 Vertriebsmitarbeiter - Konkurrent D365 Vertriebsmitarbeiter - Benutzerdefinierte Recherche D365 Sales Agent - Vorbereitung D365 Vertriebsmitarbeiter - E-Mail-Validierung D365 Vertriebsmitarbeiter - Öffentlichkeitsarbeit D365 Sales Agent – Eigenständiges Engagement D365 Vertriebsmitarbeiter - TCP Prefill Agent D365 Vertriebsmitarbeiter - Stakeholder Research D365 Vertriebs-Agent – Autonomes Engagieren D365 Sales Agent - Zusammenfassungssynthesizer
   Vertriebschance-Agent	Vertriebschance-Agent Vertriebschance-Agent - Account Research Vertriebschance-Agent - Wettbewerbsforschung Vertriebschance-Agent - Benutzerdefinierte Recherche Vertriebschance-Agent - Stakeholder
   Abschlussagent für den Verkauf	Abschlussagent für den Verkauf

   Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die hinzugefügten Komponenten für den Vertriebsqualifizierungs-Agent.
   

7. Speichern und veröffentlichen Sie die Anpassungen.

8. Wählen Sie "Exportieren " aus, um die Lösung zu exportieren und an einem Speicherort auf Ihrem Computer zu speichern.
   Wählen Sie während des Exportvorgangs die lösungsverwaltete Lösung aus. Eine verwaltete Lösung wird in der Regel für Produktionsumgebungen verwendet. Weitere Informationen zum Exportieren von Lösungen finden Sie unter Exportieren von Lösungen.

Importieren Sie die Agentlösung in die Zielumgebung

Importieren Sie die exportierte Lösungsdatei in die Zielumgebung. Während des Importvorgangs können Sie auswählen, dass alle vorhandenen Komponenten in der Zielumgebung mit demselben Namen wie in der Lösung überschrieben werden sollen. Nach Abschluss des Imports ist der Agent in der Zielumgebung verfügbar.

Lösung importieren

1. Wechseln Sie zum Power Apps Maker-Portal in der Zielumgebung.
2. Wählen Sie die Zielumgebung aus, in die Sie die Agentlösung importieren möchten.
3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Lösungen.
4. Wählen Sie "Projektmappe importieren" aus, und laden Sie die lösungsdatei hoch, die Sie aus der Quellumgebung exportiert haben.
   Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Lösungen.
5. Folgen Sie den Anweisungen, um den Importvorgang abzuschließen. Wählen Sie während des Imports aus, alle vorhandenen Komponenten in der Zielumgebung zu überschreiben, die denselben Namen wie die in der Lösung haben. Mit dieser Option wird sichergestellt, dass die Agentkomponenten mit den Komponenten aus der Quellumgebung aktualisiert werden. Die Lösung wird in die Zielumgebung importiert und auf der Seite "KI-Agents " in Ihrer Umgebung aufgeführt.

Konfigurieren und Starten des Agents

Nachdem Sie die Lösung importiert haben, wird der Agent im Entwurfszustand importiert. Öffnen Sie den Agent, und konfigurieren Sie umgebungsspezifische Einstellungen, bevor Sie den Agent starten.

Für Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter, Vertriebschancenmitarbeiter und Vertriebsabschlussmitarbeiter

1. Erstellen Sie die folgenden Komponenten manuell in der Zielumgebung, da sie umgebungsspezifisch sind und nicht in der exportierten Lösung enthalten sind:

   • Dataverse-Anwendungsbenutzer
   • Erforderliche Anwendungsregistrierungen

2. Konfigurieren Sie die Voraussetzungen. Die exportierte Lösung enthält keine Voraussetzungen, da sie häufig umgebungsspezifische Werte enthalten, die sich zwischen Quell- und Zielumgebungen unterscheiden können.

   • Informationen zum Vertriebsqualifizierungs-Agent finden Sie unter Konfigurieren der Anforderungen für den Vertriebsqualifizierungs-Agent.
   • Informationen zu den Verkaufschancen-Agent finden Sie unter "Konfigurieren der Anforderungen für Verkaufschancen-Agent".
   • Informationen zum "Sales Close Agent" finden Sie unter Konfigurieren der Anforderungen für "Sales Close Agent".

3. Wählen Sie den Anwendungsbenutzer aus. Anwendungsbenutzer unterscheiden sich zwischen Quell- und Zielumgebungen.

   1. Wechseln Sie zur Konfigurationsseite des importierten Agents.
   2. Wählen Sie auf der Seite mit den Agentprofileinstellungen den Dataverse-Anwendungsbenutzer aus, der für diesen Agent erstellt wurde.

4. Überprüfen Sie Zuordnungsregeln oder Auswahlkriterien. Einige zuordnungsbezogene Werte, die in der Quellumgebung konfiguriert sind, werden in der Zielumgebung möglicherweise nicht ordnungsgemäß aufgelöst. Wenn die Zuordnungsregel beispielsweise auf einem Team oder Benutzer basiert, das nicht in der Zielumgebung vorhanden ist, aktualisieren Sie die Regel, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

   1. Öffnen Sie die Einstellungsseite für Zuweisungsregeln .
   2. Aktualisieren Sie alle nicht aufgelösten oder falschen Werte und Text, um sicherzustellen, dass die Zuordnungsregeln in der Zielumgebung wie erwartet funktionieren.

5. Überprüfen Sie Die Wissensquellen. Wissensquellen werden automatisch nach dem Lösungsimport angezeigt, wenn sie den entsprechenden Bots in der Quellumgebung hinzugefügt wurden. Der Inhalt in diesen Wissensquellen kann sich jedoch zwischen Umgebungen unterscheiden. Wenn beispielsweise eine SharePoint Dokumentbibliothek als Wissensquelle in der Quellumgebung verwendet wurde, ist die gleiche Dokumentbibliothek möglicherweise nicht in der Zielumgebung verfügbar. Aktualisieren Sie die Wissensquellen, um auf den richtigen Inhalt in der Zielumgebung zu verweisen.

   1. Öffnen Sie die Einstellungsseite für Wissensquellen .
   2. Stellen Sie sicher, dass alle konfigurierten Wissensquellen verfügbar sind. Wenn eine Wissensquelle fehlt oder nicht ordnungsgemäß konfiguriert ist, aktualisieren Sie sie, um sicherzustellen, dass der Agent Zugriff auf die erforderlichen Informationen hat.

6. Aktivieren Sie den Agent. Nachdem Sie die umgebungsspezifischen Einstellungen aktualisiert haben, speichern Sie den Agent, und starten Sie sie.

Für Geschäftsanreicherungsagent

1. Konfigurieren Sie die Voraussetzungen. Die exportierte Lösung enthält keine Voraussetzungen, da sie häufig umgebungsspezifische Werte enthalten, die sich zwischen Quell- und Zielumgebungen unterscheiden können. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Voraussetzungen .

2. Überprüfen sie die Regeln für die Datensatzauswahl. Einige Werte in den Regeln zur Datensatzauswahl werden in der Zielumgebung möglicherweise nicht korrekt aufgelöst. Wenn die Regel beispielsweise auf einem Team oder Benutzer basiert, das in der Zielumgebung nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie die Regel, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

   1. Wechseln Sie auf der Konfigurationsseite zur Seite " Datensatzauswahleinstellungen ".
   2. Aktualisieren Sie alle nicht aufgelösten oder falschen Werte, um sicherzustellen, dass die Datensatzauswahlregeln in der Zielumgebung wie erwartet funktionieren.
      Weitere Informationen zur Datensatzauswahl finden Sie unter Auswählen von Datensätzen zur Anreicherung.

3. Überprüfen sie den Benutzerzugriff. Der Benutzerzugriff auf den Agent kann sich zwischen Quell- und Zielumgebungen unterscheiden. Stellen Sie sicher, dass Benutzer in der Zielumgebung über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff und die Verwendung des Agents verfügen.

   1. Wechseln Sie auf der Konfigurationsseite zur Seite " Benutzerzugriffseinstellungen ".
   2. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer, die Zugriff auf den Agent benötigen, über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.
      Weitere Informationen zum Benutzerzugriff finden Sie unter Konfigurieren des Benutzerzugriffs.

4. Überprüfen Sie den Feldbereich. Die felder, die für die Anreicherung in der Quellumgebung ausgewählt sind, entsprechen möglicherweise nicht den Feldern in der Zielumgebung. Überprüfen Sie die ausgewählten Felder, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen in der Zielumgebung entsprechen.

   1. Wechseln Sie auf der Konfigurationsseite zur Seite " Agentverhaltenseinstellungen ".
   2. Überprüfen Sie im Bereich "Feldbereich " die ausgewählten Felder, und aktualisieren Sie sie bei Bedarf, um sicherzustellen, dass der Agent die richtigen Daten in der Zielumgebung anreichert.
      Weitere Informationen zum Feldbereich finden Sie unter Konfigurieren des Agentverhaltens.

5. Aktivieren Sie den Agent. Nachdem Sie die umgebungsspezifischen Einstellungen aktualisiert haben, speichern Sie den Agent, und starten Sie sie.

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