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I pool di risorse consentono di prenotare il lavoro in un gruppo di risorse intercambiabili senza assegnare immediatamente una persona specifica. Usare i pool per raccogliere i requisiti in modo centralizzato e assegnare risorse specifiche in un secondo momento, gestire la capacità in un gruppo di risorse simili o rinviare la decisione di assegnazione fino alla data di lavoro.
Se le risorse devono collaborare come team, usa invece i team.
Pianificazione del gruppo a colpo d'occhio
| Step | Cosa fai | Dettagli chiave |
|---|---|---|
| 1. Creare un pool | Creare una risorsa prenotabile con tipo Pool, impostare la capacità e aggiungere membri. | Usare lo stesso tipo di risorsa all'interno di un pool. |
| 2. Prenotare la piscina | Utilizza l'assistente di pianificazione per prenotare i requisiti nel pool. | L'assistente può suddividere il lavoro tra più membri del pool. |
| 3. Assegnare le prenotazioni del pool | Riassegnare le prenotazioni del pool a membri specifici prima che il lavoro inizi. | Trascina e rilascia, sostituisci o riprenota. |
Prerequisiti
- Risorse prenotabili create per ogni membro del pool (scelta consigliata: stesso tipo di risorsa all'interno di un pool).
- Membri del pool aggiunti con intervalli di date per l'iscrizione.
- Posizione iniziale e finale configurata (Indirizzo unità organizzativa per la posizione fisica, Località Agnostic per remoto).
Annotazioni
- I team e altri pool non possono essere figli di un pool.
- Non scegliere l'opzione Indirizzo risorsa per il percorso di inizio/fine del pool.
Passaggio 1: Creare un pool
Aprire l'area Risorse , selezionare Risorse e quindi selezionare Nuovo.
Nella scheda Generale impostare Tipo di risorsa su Pool e scegliere un tipo di pool.
Immettere un nome e scegliere un fuso orario.
Nella scheda Pianificazione scegliere un percorso iniziale e un percorso di fine. Scegliere Indirizzo unità organizzativa per rappresentare una posizione fisica in cui funziona il pool o Location Agnostic per un pool di risorse che funzionano in remoto.
Annotazioni
Non scegliere l'opzione Indirizzo risorsa .
Scegliere un'opzione per Derivare capacità dai membri del gruppo e quindi selezionare Salva.
Impostazione capacità derivata Comportamento Sì Capacità del pool calcolata dinamicamente dai calendari di lavoro dei membri. La capacità del pool cambia quando si aggiungono o rimuovono membri. No Capacità del pool fissa, indipendentemente dalla modifica dei membri. È possibile modificare manualmente la capacità. Aggiungere attributi di risorsa da considerare per la pianificazione. Considerare il pool come risorsa standard in relazione all'aggiunta di attributi come caratteristiche o territori.
Selezionare Salva e chiudi.
Aggiungere membri del pool
Aggiungere membri a un pool. La posizione del membro del pool viene ottenuta dal pool.
In un record del pool di risorse, vai a Correlati>Figli della risorsa.
Selezionare Nuovo gruppo di risorse bookable e immettere un nome per la risorsa. Questa entità correlata è denominata BookableResourceGroup.
Scegli una Risorsa figlio e imposta un intervallo di date per l'appartenenza al pool. I team e altri pool non possono essere resi figli di un pool.
Seleziona Salva. Aggiungere altri membri del pool in base alle esigenze.
Passaggio 2: Prenotare la piscina
Utilizza l'assistente di pianificazione per prenotare i requisiti nel pool. Le risorse del pool risultano disponibili se il sistema può distribuire la durata del lavoro pianificato su più risorse figlio. Ad esempio, se si vuole pianificare un'attività di un'ora e nessuna singola risorsa è disponibile per l'intera ora, il sistema suggerisce due risorse disponibili per 30 minuti ciascuno.
Le risorse del pool non vengono visualizzate come disponibili se il pool è completamente prenotato per il periodo di tempo, anche se i singoli membri non sono stati prenotati.
Selezionare Prenota in un modulo dei requisiti per aprire l'assistente alla pianificazione. L'assistente alla pianificazione mostra il pool e i singoli membri del pool secondo la configurazione del requisito.
Seleziona la risorsa del pool e una fascia oraria e seleziona Prenota ed esci.
Annotazioni
L'assistente alla pianificazione non restituisce pool di risorse per i requisiti di lavoro sul posto.
Passaggio 3: Assegnare prenotazioni pool
Prima dell'inizio effettivo del lavoro, assegnare le prenotazioni del pool ai membri specifici nella scheda di pianificazione. Le prenotazioni assegnate alle risorse membri del pool durante le ore non lavorative vengono conteggiate due volte rispetto alla capacità delle risorse del pool.
Gestire un pool nella scheda di pianificazione
Nella scheda Pianificazione aprire il riquadro Filtri . Impostare il filtro Tipi di risorse su Pool e selezionare Applica.
Per impostare il pool come visualizzazione predefinita per la scheda della pianificazione selezionata, selezionare i puntini di sospensione (...) e quindi Salva come predefinito.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pool di risorse e selezionare Visualizza membri del pool per vedere il pool e i suoi membri.
Riassegnare una prenotazione del pool
Per modificare un'assegnazione di prenotazione, scegliere una delle opzioni seguenti:
Trascinamento della selezione: seleziona e trascina una prenotazione dal pool di risorse su uno dei membri del pool.
Sostituzione: fare clic con il pulsante destro del mouse su una prenotazione nel pool di risorse, selezionare Sostituzione libro e scegliere un membro del pool.
Rebook: fare clic con il pulsante destro del mouse su una prenotazione di un pool e selezionare Rebook. Modificare i criteri di filtro per non cercare più pool, ma per cercare le risorse tipo contatto, utente e account.
La durata viene reimpostata sulla durata predefinita della prenotazione.
Modificare l'ora di fine in modo che corrisponda alla durata originale. Annullare quindi la prenotazione originale del pool.