リード テーブルは、会社が製品またはサービスに関する特定の情報を受け取るユーザーとして識別する個人を表します。 営業担当者は、顧客エンゲージメントのDynamics 365で利用可能な電子メールまたはその他のコミュニケーション アクティビティを通じて潜在顧客に情報を提供します。 リードを使用して、見込み客ではあるがまだ資格のない連絡先やアカウントを追跡します。
潜在顧客管理は、営業案件管理とほぼ同じです。 ただし、リードが認定されるまで、顧客データや商機データとは別にリードを保持します。 潜在顧客の状態には、未処理、適格、および非適格があります。 見込み客をアカウント、連絡先、または営業案件に変換できます。 変換するには、SDK QualifyLeadRequest クラス または Web API QualifyLead アクションを使用します。
次の項目を潜在顧客に関連付けることができます。
- 連絡先およびアカウント情報
- 顧客の要求
- 活動
- メモ
- 添付ファイル
Dataverse SDK または Web API を使用してレコードを関連付け、関連付けを解除することで、潜在顧客とすべてのアカウントと連絡先の間のリンクを維持します。 このリンクを使用すると、さまざまなリード ソースの値を示すレポートを生成できます。
Dynamics 365 Salesに潜在顧客を入力すると、プロセス (ワークフロー) エンジンを使用して、部署またはチャネル パートナーが定義するルールに基づいて、プロセス (ワークフロー) エンジンを使用して特定のユーザーまたはチームに自動的にルーティングできます。 資格要件を満たしたら、見込み客を商談に変換するか、または非アクティブ化します。 リードを保持して、さまざまなリード ソースの有効性の分析など、正確なビジネス レポートを可能にします。 詳細については、ビジネス プロセス フローを参照してください。