Tabell for potensiell kunde

En kundeemnetabell representerer en person som et firma identifiserer som en person som er interessert i å motta spesifikk informasjon om produktene eller tjenestene. En selger gir informasjonen til et kundeemne via e-post eller andre kommunikasjonsaktiviteter som er tilgjengelige i Dynamics 365 for Customer Engagement. Bruk et kundeemne til å spore kontakter eller kontoer som er potensielle kunder, men som ennå ikke er kvalifisert.

Lead-administrasjon er i stor grad det samme som administrasjon av salgsmuligheter. Hold imidlertid et kundeemne atskilt fra kunde- og mulighetsdata til kundeemnet er kvalifisert. De mulige tilstandene for en potensiell kunder er Åpen, Kvalifisert og Ikke kvalifisert. Du kan konvertere et kvalifisert kundeemne til en konto, kontakt eller salgsmulighet. Hvis du vil konvertere, bruker du SDK QualifyLeadRequest-klassen eller web-API-handlingen QualifyLead .

Du kan knytte følgende elementer til et kundeemne:

  • Kontakt- og kontoinformasjon
  • Kundeforespørsler
  • Aktiviteter
  • Merknader
  • Vedlegg

Ved å knytte til og fjerne tilknytning av poster ved hjelp av datavers SDK eller Web API, opprettholder du en kobling mellom kundeemnet og eventuelle kontoer og kontakter. Denne koblingen gjør det mulig å generere rapporter som angir verdien for ulike kundeemnekilder.

Når du skriver inn et kundeemne i Dynamics 365 Sales, kan du bruke prosessmotoren (arbeidsflyten) til automatisk å rute den til en bestemt bruker eller et bestemt team basert på regler som forretningsenheten eller kanalpartneren definerer. Når du har kvalifisert, omdanner du enten kundeemnet til en salgsmulighet eller inaktiverer det. Behold kundeemnet for å tillate nøyaktig forretningsrapportering, for eksempel analyse av effektiviteten til ulike kundeemnekilder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forretningsprosessflyter.

Leadetabell
Eksempel: Kvalifisere en potensiell kunde
Salgstabeller
Mulighetstabeller

  • Last updated on