Ledartabell

En leadtabell representerar en person som ett företag identifierar som någon som är intresserad av att få specifik information om sina produkter eller tjänster. En säljare tillhandahåller informationen till en lead via e-post eller andra kommunikationsaktiviteter som är tillgängliga i Dynamics 365 för Customer Engagement. Använd ett lead för att spåra kontakter eller konton som är potentiella kunder men som ännu inte är kvalificerade.

Leadhantering är i stort sett detsamma som erbjudandehantering. Håll dock ett lead separat från kund- och affärsmöjlighetsdata tills leadet har kvalificerats. De möjliga tillstånden för ett lead är Öppen, Kvalificerad och Diskvalificerad. Du kan konvertera ett kvalificerat lead till ett konto, en kontakt eller en affärsmöjlighet. Om du vill konvertera använder du SDK-klassen QualifyLeadRequest eller webb-API:et QualifyLead-åtgärden.

Du kan associera följande objekt med ett lead:

  • Kontakt- och kontoinformation
  • Kundförfrågningar
  • Aktiviteter
  • Notes
  • Bilagor

Genom att associera och koppla bort poster med hjälp av antingen Dataverse SDK eller webb-API:et upprätthåller du en länk mellan leadet och alla konton och kontakter. Den här länken gör det möjligt att generera rapporter som anger värdet för olika leadkällor.

När du anger ett lead i Dynamics 365 Sales kan du använda processmotorn (arbetsflödet) för att automatiskt dirigera den till en specifik användare eller ett visst team baserat på regler som affärsenheten eller kanalpartnern definierar. Vid kvalificering konverterar du antingen leadet till en affärsmöjlighet eller inaktiverar det. Behåll leadet för att möjliggöra korrekt affärsrapportering, till exempel analys av effektiviteten hos olika leadkällor. Mer information finns i Affärsprocessflöden.

Leadtabell
Exempel: Kvalificera ett prospekt
Försäljningstabeller
Affärsmöjlighetstabeller

  • Last updated on