Definer tidslinjekontrollen

Tidslinjen gjør det enklere for appbrukere å se gjennom hele aktivitetsloggen. Tidslinjekontrollen registrerer aktiviteter som notater, avtaler, e-postmeldinger, telefonsamtaler og oppgaver. Den sporer samhandlinger for en relatert tabell over tid. Bruk tidslinjen til raskt å få med deg alle de nyeste aktivitetsdetaljene.

Tidslinjekontrollen gjør det enkelt å vise informasjon som er relatert til en tabell, for eksempel forretningsforbindelser eller kontakter. Denne altoppslukende opplevelsen hjelper brukere med en bedre forståelse av kundeinteraksjonen og hjelper dem med å levere mer tilpasset service på en effektiv og effektiv måte.

Apputviklere kan konfigurere informasjonen som vises på tidslinjen. Brukere kan deretter få tilgang til informasjon og opprette aktivitetsposter, for eksempel e-postmeldinger og oppgaver, direkte fra tidslinjen.

Legg til en tidslinje

En tidslinjekontroll er plassert i et skjema i en tabell. Alle tidslinjekontroller i et skjema kan konfigureres. En kontotabell har for eksempel tre standardskjemaer, og hvert av disse skjemaene kan ha en tidslinje som kan konfigureres.

Vis en egendefinert tabell på en tidslinje

Hvis du vil legge til egendefinerte tabeller som aktiviteter på en tidslinje, konfigurerer du følgende innstillinger når du oppretter tabellen:

• Angi Type for tabellen som Aktivitet.
• Merk av for innstillingen Aktiver vedlegg hvis du vil at appbrukere skal kunne legge til vedlegg og notater i den egendefinerte aktivitetsoppføringen.

Finn ut mer i Opprett en egendefinert tabell.

Legg til tidslinjekomponenten i et skjema

1. Logg på Power Apps.
2. Velg Tabeller i venstre navigasjonsrute, og åpne deretter ønsket tabell. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
3. Velg området Skjemaer, og åpne skjemaet der du vil legge til eller konfigurere en tidslinje.
4. I skjemautforming velger du Komponenter fra venstre navigasjon, og deretter ruller du ned til Tidslinje-komponenten til venstre. Dra og slipp den i en del i skjemaet.
5. Endre innstillingene for tidslinjen. Finn ut mer i Konfigurer tidslinjekomponenten.
6. Før du kan vise konfigurasjonsendringer i tabellskjemaet, må du lagre og publisere oppdateringene på tidslinjekomponenten. Velg Lagre, og velg deretter Publiser for å gjøre skjemaendringene tilgjengelige i tabellskjemaet for miljøet.

Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med tidslinjekontrollen i skjemautformingen.

• Du kan legge til flere tidslinjer i et skjema.
• Hvis du vil fjerne tidslinjekomponenten fra et skjema, velger du Tidslinje-komponentområdet, og deretter trykker du på Del-tasten.
• Siden tidslinjekomponenten bare er avhengig av underliggende relaterte data, vises Snart ferdig i tidslinjedelen.
• Siden du er i en tilstand for oppretting og/eller redigering i skjemaet, finnes det ingen underliggende data, så tidslinjeinndelingen er tom i skjemautforming.

Konfigurere tidslinjekomponenten

Tidslinjekomponenten er rik i funksjoner og funksjonalitet som kan konfigureres og skreddersys til å støtte bestemte forretningsbehov. Tidslinjen består av funksjoner og funksjonalitet som du konfigurerer i tidslinjekomponenten, som deretter vises i tabellskjemaet.

Visningsalternativer

Denne delen beskriver innstillingene som er tilgjengelige i området Visningsalternativer for innstillingene for tidslinjekontroll.

Navn på tidslinjekomponent

Navn-kolonnen under kategorien Egenskaper i Visningsalternativer er det unike navnet på tidslinjekontrollen og brukes bare av apputvikleren til å referere til.

Oppføringer vist på siden

I denne delen kan du kontrollere antallet oppføringer som vises, før du viser Last inn flere nederst i delen.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Displayvisning i Skjemautforming
Standardinnstillingen for kolonnen Oppføringer vises på siden, er satt til 10 oppføringer, men du kan endre den slik at den viser opptil 50 oppføringer.	1. I henhold til standardinnstillingen som vises i dette eksemplet, viser skjemaet maksimalt 10 oppføringer. 2. Når oppføringene overskrider 10, vises alternativet Last inn flere nederst i skjemaet.

Oppføringstyper som skal vises

Det finnes tre hovedoppføringstyper: aktiviteter, notater og innlegg. Alle oppføringstyper er aktivert som standard.

• Aktiviteter. Aktiviteter kan ha et stort antall oppføringstyper for underaktivitet som kan tilpasses, for å støtte forretningsbehov. Avhengig av hva du installerer, kan administratoren opprette, legge til og vise mange forskjellige tilpassede underaktivitetsoppføringstyper under Aktivitet-delen i rullegardinmenyen på tidslinjen.
• Merknader. Med merknader kan du registrere detaljer som er relatert til tabelloppføringen. Du kan for eksempel bruke merknader til å skrive ned tanker, oppsummere informasjon og gi tilbakemeldinger om en sak, og deretter oppdatere saksdetaljene senere.
• Innlegg. Det finnes to typer innlegg: automatisk og bruker:
  • Automatiske innlegg er systemgenererte innlegg som varsler deg om forretningsforbindelsesaktivitet.
  • Brukerinnlegg lar deg legge igjen en melding for en annen bruker i en oppføring.

  Notat

  Innlegg krever en Dynamics 365 app, for eksempel en app for Dynamics 365 Customer Service.

Aktiver visning av disse oppføringstypene på tidslinjen

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
Hvis du vil aktivere Oppføringstyper som vises for Aktiviteter, Notater og Innlegg i et skjema, merker du av i boksen ved siden av oppføringstype.	1. For å bekrefte at oppføringstypen vises i skjemaet, velger du Opprett en tidslinjeoppføring øverst til høyre på tidslinjen. Derved vises en rullegardinmeny med listen over aktiverte oppføringstyper. 2. Når Aktiviteter er aktivert, viser systemet Aktivitet-oppføringstyper for avtaler, e-post, telefonsamtaler og oppgaver. 3. Når Notater er aktivert, viser systemet oppføringstypen for merknaden i skjemaet. 4. Når Innlegg er aktivert, vises Innlegg-oppføringstypene i skjemaet.

Aktivitet, notater, innleggsikoner og visning av dato/tidsstempel på tidslinjer

Tidslinjen viser et enkelt ikon før aktiviteten, notatet, innlegget og den egendefinerte tabellen, noe som gjør det enkelt for deg å identifisere oppføringstypen.

Datoer og tidsstempler vises alltid i hver oppføring nederst til høyre i forhåndsvisningen, og kan alltid vises.

Avansert

Denne delen beskriver innstillingene som er tilgjengelige i området Avansert for innstillingene for tidslinjekontroll. Innstillingene under Avansert gjelder for alle oppføringstyper.

Når du aktiverer og deaktiverer avanserte funksjoner, kan du ikke vise oppdateringer (selv om det kan se ut til at det forekommer aktivitet på tidslinjekomponenten) til du lagrer og publiserer konfigurasjonsoppdateringene og oppdaterer tabellskjemaet.

Avansert omfatter vanlige innstillinger som går på tvers av en aktivitet, et notat eller et innlegg, som er de tre primære oppføringstypene som vises i tidslinjedelen.

Oppføringstype for hurtigoppføring og standard sorteringsrekkefølge

Nedenfor finner du en detaljert oversikt over avanserte konfigurasjonsalternativer, som begynner med valg av Oppføringstype for hurtigoppføring:

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Displayvisning i Skjemautforming
1. Velg Avansert for å utvide dette området i konfigurasjonsvisningen. Oppføringstype for hurtigoppføring gir deg hurtig tilgang til å opprette enten et Notat eller et Innlegg. Standardinnstillingen for denne innstillingen er satt til Notater. 2. Standardinnstillingen for sorteringsrekkefølge styrer rekkefølgen på hvordan alle dataene sorteres på tidslinjen. Standardinnstillingen for denne innstillingen er satt til Synkende.	1. Når du velger Notater, vises de under Søk-feltet på tidslinjen. Systemet viser også bindersikonet , som lar deg legge ved filer. Du kan bare legge ved filer i notater. 2. Hvis du velger Innlegg, vises den også under søkefeltet på tidslinjen.

Aktiver filterrute

Ved hjelp av filtre kan du raskt sortere og se etter bestemte data.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Displayvisning i Skjemautforming
Med innstillingen Filterrute kan du aktivere eller deaktivere filterfunksjonalitet på tidslinjen. Den er aktivert som standard.	Aktiver filterruten ved å merke av i boksen ved siden av innstillingen. Denne innstillingen gjør at filterikonet vises på tidslinjen. Hvis du vil deaktivere filterruten, fjerner du merket i boksen ved siden av innstillingen, og filterikonet vises ikke lenger på tidslinjen.

Filtrere oppføringer på tidslinjen

Filtre er nyttige for sortering av data. Du kan raskt filtrere aktiviteter, notater og innlegg med flere filteralternativer for å se det som er viktig for deg. Filteret er tilgjengelig for aktivitetene, notatene, innleggene og de egendefinerte tabellene som finnes på tidslinjen. Tidslinjen filtrerer og viser oppføringene og antallet som finnes på tidslinjen.

Når du velger filtre basert på en aktivitetsstatus, vises disse aktivitetene, notatene og innleggene på tidslinjen. Du kan tilpasse data ved hjelp av datafiltre, og du kan velge å beholde filtre eller fjerne dem når du er ferdig.

• Når Filter-ikonet er gjennomsiktig i tabellskjemaet, betyr det at ingen elementer ble valgt, og derfor er filterruten tom.
  

• Når Filter-ikonet er mørkt, betyr det at filtre er angitt. Hvis du vil se hvilke filtre som er angitt, velger du ikonetFilter ikonet. Filterruten viser de valgte filtrene.

• Velg hvordan du vil filtrere data ved å merke av i boksen ved siden av filteret.
  

• Du kan fjerne filtre ved å velge ikonet Fjern alle filtre i filterruten.

Følgende alternativer for kategori og underkategori er tilgjengelige på filtermenyen:

¹ Krever en Dynamics 365-applikasjon

Utvid filterrute

Innstillingen Utvid filterrute gir hurtig tilgang til sorteringsalternativer innenfor tidslinjen. Den er aktivert som standard.

Konfigurer visning i skjemadesigner	Visning for skjemautforming
Utvid filterruten som standard viser en utvidet filterrute øverst i skjemaet hver gang skjemaet åpnes eller oppdateres. Den er deaktivert som standard.	Aktiver Utvid filterrute ved å merke av i boksen ved siden av innstillingen. Denne innstillingen gjør at filterruten kan vises øverst i skjemaet når skjemaet åpnes og oppdateres. Hvis du vil deaktivere Utvid filterrute, fjerner du merket i boksen ved siden av innstillingen, og filterruten vises ikke på tidslinjen.

Aktiver søkefelt

Du kan søke etter oppføringer på tidslinjen. Når du søker etter et uttrykk på tidslinjen, søker det i tittelen til oppføringen eller i brødteksten og beskrivelseskolonnen for oppføringen, og viser deretter oppføringen for deg.

Konfigurer visning i skjemadesigner	Visning for skjemautforming
Velg Aktiver søkefelt for å aktivere funksjonen Søk i tidslinje. Den er aktivert som standard.	Aktiver innstillingen for søkefeltet for å vise et søkefelt øverst på tidslinjen. Deaktiver søkefeltet ved å fjerne merket i boksen ved siden av innstillingen, og søkefeltet vises ikke på tidslinjen.

Vise alle oppføringer på tidslinjen

Vis alle oppføringer som standard viser alle aktiviteter i en utvidet visning på tidslinjen.

Konfigurer visning i skjemadesigner	Visning for skjemautforming
Velg Vis alle oppføringer for å angi at standardvisningen skal vise alle oppføringene i det utvidede visningsformatet i skjemaet hver gang tidslinjen åpnes. Vis alle oppføringer er deaktivert som standard.	1. Når den er aktivert, vises ikonet Vis alle oppføringer øverst i høyre hjørne av tidslinjenavigasjonsfeltet. 2. Oppføringer kan utvides eller trekkes sammen ved hjelp av ikonet Vis alle oppføringer. Når den utvides, vises alle postene i den utvidede visningen hver gang skjemaet åpnes. Når du fjerner merket for Vis alle oppføringer, viser den ikke lenger aktiviteter i en utvidet visning. Når dette er deaktivert, vises ikke ikonet Vis alle oppføringer i øverste høyre navigasjon på tidslinjen. Oppføringer vil alltid vises i en sammenfoldet visning.

Rediger filtreringsrute

Du kan konfigurere standardfiltrene som brukes når et skjema lastes inn eller oppdateres ved hjelp av Rediger filterrute. Fjern filtergrupper ved å sette innstillingen til Av. Brukere kan fjerne standardfiltrene for å vise alle oppføringene med mindre Aktiver filterrute er deaktivert.

Konfigurer e-postkommandoer for tidslinjen

Du kan konfigurere alternativer for e-post for tidslinjen slik at brukere kan svare, svare alle og videresende meldinger. Du kan velge i hvilken rekkefølge alternativene skal vises for brukere, og utelate dem hvis det ikke er behov for dem. Svar alle er standard ordreinnstilling.

1. Velg skjemaet du vil bruke e-postinnstillingene for, og velg deretter Egenskaper i Diskusjonsfaner, velg aktivitetstypen E-post. Egenskapssiden E-post vises.

2. I Velg og ordne kommandoer merker du i boksene for e-postkommandoene du vil konfigurere for brukere. Du kan dra og slippe alternativene for å velge rekkefølgen du vil vise hvert alternativ i.

   

3. Velg Ferdig, og lagre og publiser endringene.

Vise oppføringer med bilder på tidslinjen

Du kan sende og motta oppføringer med bilder, men de vises ikke når oppføringen skjules. Hvis du vil vise bilder, må du utvide oppføringene.

1. Oppføringer viser et visuelt sammendrag når de er sammenfoldet. Hvis du vil utvide en enkeltoppføring, velger du hvor som helst på tidslinjeoppføringen for å vise og skjule en oppføringsvisning. I nedre høyre hjørne av oppføringen er det et cirkumflekstegn:

   • Når cirkumflekstegnet vender ned (˅), blir oppføringen skjult.
   • Når cirkumflekstegnet vender opp (^), blir oppføringen vist.

2. Oppføringer med bilder kan vise følgende varsel:
   Denne e-posten har blitt blokkert på grunn av innhold som kan være skadelig. Vis det fullstendige e-postinnholdet.

3. Når du velger meldingen, forsvinner advarselen og bildet vises.

Aktiver "Hva du har gått glipp av"-sammendraget

Det du har gått glipp av sammendrag, hjelper deg med å holde oversikt over oppdateringer og endringer som er gjort i poster, ved å vise oppdateringer øverst på tidslinjen når du får tilgang til en post.

Konfigurer visning i skjemadesigner	Visning for skjemautforming
Innstillingen Du har gått glipp av, viser nye poster som er tilgjengelige for gjennomgang. Den er aktivert som standard. Du deaktiverer den ved å fjerne merket i boksen ved siden av innstillingen.	Når innstillingen er aktivert, vises de nyeste aktivitetene øverst i listen når du viser en forretningsforbindelsesoppføring.

Innstillinger for oppføringer

Denne delen beskriver innstillingene som er tilgjengelige i området Oppføringsinnstillinger for innstillingene for tidslinjekontroll. Innstillingen Oppføringstyper som skal vises, avgjør oppføringstypene som påvirkes av oppføringsinnstillingene som er beskrevet her.

Med oppføringsinnstillinger kan du administrere innstillingene innenfor oppføringstypene.

• Aktiviteter-oppføringstypen er knyttet til Aktiviteter i oppføringsinnstillinger.
• Notater-oppføringstypen er knyttet til Notater i oppføringsinnstillinger.
• Innlegg-oppføringstypen er knyttet til Innlegg i oppføringsinnstillinger.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere en oppføringstype, merker du av for eller fjerner merket i avmerkingsboksen. Deretter vil denne oppføringstypen vises eller ikke lenger vises i delen Oppføringsinnstillinger.

1. Når innlegg er sjekket inn i oppføringstypene for å vise inndelingen, vises den i inndelingen Postinnstillinger .
2. Når innlegg fjernes i oppføringstypene for å vise inndelingen, vises den ikke lenger i inndelingen Oppføringsinnstillinger .

Konfigurere oppføringstyper for aktivitet

Når du utvider Oppføringsinnstillinger for aktiviteter i delen for tidslinjekomponenten, vises en liste over alle aktivitetstypene som kan aktiveres eller deaktiveres i tabellskjemaet.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
1. Utvid og vis Aktiviteter under delen Oppføringsinnstillinger ved hjelp av cirkumflekstegnet (^). 2. Det vises en liste over Aktivitetstyper i den utvidede visningen. 3. Du kan aktivere eller deaktivere en aktivitet ved å velge en aktivitetstype. Aktiver for eksempel E-post. Hvis du vil aktivere en Aktivitetstype, merker du av i boksen ved siden av Aktiver og velger Fullført. Hvis du vil deaktivere en aktivitetstype, fjerner du merket i boksen ved siden av Aktiver, og deretter velger du Fullført. Denne handlingen deaktiverer alle andre elementer i boksen og deaktiverer aktivitetstypen fra å vises på tidslinjen. Denne handlingen vil også deaktivere aktivitetstypen fra å opprettes eller vises på tidslinjen.	1. Når den er aktivert, vises en Aktivitetstype under Opprett en tidslinjeoppføring. 2. Aktivitetstypen vises som et alternativ som brukeren kan velge på rullegardinmenyen. 3. Aktivitetstype-oppføringen vises også i brødteksten på tidslinjen.

Vis statusmerker på aktivitetsoppføringstyper

Statuskoder samsvarer med statusfiltrene som vises på tidslinjen, slik at du raskt kan se gjennom om tilstanden til en aktivitetsoppføring er aktiv, forfalt eller lukket, for eksempel på en oppgave, avtale eller e-post. Utviklere kan aktivere eller deaktivere statusmerker for enhver aktivitetstype i standardskjemakonfigurasjonen. Statusmerker er aktivert som standard.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
Hvis du vil vise statusmerker for e-post, velger du Standardskjema (blyantikon) >Vis i rullegardinlisten Visningsalternativ under STATUSMERKE.	Når dette er aktivert, vises statusmerker som Aktiv, Forfalt eller Lukket på tidslinjen ved siden av aktivitetsoppføringen.

Aktivere muligheten til å opprette direkte fra tidslinje

Apputviklere kan aktivere aktivitetstyper, slik at de kan opprettes direkte på tidslinjen. Muligheten til raskt å velge og opprette en aktivitet, for eksempel e-post, oppgaver og avtaler, bidrar til å strømlinjeforme produktiviteten.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
Hvis du vil tillate at brukere oppretter aktivitetstyper direkte fra tidslinjen, merker du av i boksen ved siden av Opprett direkte fra tidslinjen.	Når den er aktivert, vises aktivitetstypen i en rullegardinboks på ikonet Opprett en tidslinjeoppføring øverst til høyre på tidslinjen.

Angi skjematyper for å opprette og åpne aktiviteter

Angi Opprett aktiviteter med og Åpne aktiviteter ved hjelp av enkeltvis for en aktivitetstype, eller for alle aktivitetstyper for å angi skjematypebrukerne basert på forretningsbehovene dine. Du kan angi disse feltene på følgende måte:

• Velg en aktivitetstype i Aktiviteter, og angi verdiene.
• Angi verdien for disse feltene i Aktiviteter-ruten.

Hvis du angir følgende skjematype for en bestemt aktivitet, vurderer programmet følgende innstillinger:

• Standard: Skjematypen i Opprett aktiviteter med eller Åpne aktiviteter ved hjelp av i Aktiviteter.
• Hurtigopprettingsskjema, Hovedskjema eller Dialogboks for hovedskjema: Den aktivitetsspesifikke innstillingen, uavhengig av skjematypesettet i Opprett aktiviteter ved hjelp av eller Åpne aktiviteter ved hjelp av i Aktiviteter.

Når en bruker oppretter eller åpner en aktivitet fra tidslinjen, bruker den den valgte skjematypen.

Aktivere kommandohandlinger på aktivitetsoppføringstyper (forhåndsvisning)

Kommandohandlinger gjør det mulig for brukere å tilordne, lukke, slette, åpne en oppføring eller legge til en oppføring i en kø for aktiviteter fra tidslinjen. Du kan aktivere eller deaktivere kommandohandlingene for en bestemt aktivitetstype.

Du kan også aktivere andre kommandohandlinger basert på aktivitetstypen. For en e-post kan du for eksempel også aktivere handlinger som Svar, Svar alle og Videresend.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
Hvis du vil at brukere skal kunne aktivere kommandohandlinger for en aktivitet direkte fra tidslinjen, merker du av i boksen ved siden av kommandohandlingen i Velg og ordne kommandoer. Du kan bare aktivere fem kommandohandlinger for en aktivitet.
Du kan også flytte posisjonen til kommandohandlingene for å endre rekkefølgen de vises i på tidslinjen.	Når denne innstillingen er aktivert, vises kommandohandlingen i aktivitetsoppføringen på tidslinjen.

Vise relaterte oppføringer på tidslinjen

Forretningsforbindelser, kontakter, saker og salgsmuligheter som er koblet til en aktivitet, vises på tidslinjeoppføringen. Administrator kan aktivere eller deaktivere oppføringene i Angående-oppføringer.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
1. Utvid og vis aktiviteter under delen Oppføringsinnstillinger ved hjelp av cirkumflekstegnet (^). 2. En liste over oppføringer vises i Angående-oppføringer. 3. Hvis du vil aktivere oppføringer, velger du boksen ved siden av Aktiver og velger Fullført.	Når avmerkingsboksen er aktivert, kan brukere vise de koblede oppføringene til en aktivitet. Oppføringen som er koblet til aktiviteten, vises deretter på tidslinjen. Koblingen av oppføringen er ikke manuell, og den skjer på grunn av den beregnede verdien for posten. Finn ut mer i Angi aktivitetssammendragstype på tidslinjen.

Opprette og bruke kortskjemaer på tidslinjen

Oppføringer vises ved hjelp av standardinnstillingen for hver aktivitetstype. Hvis du vil vise postinformasjon for en avtale eller e-post, redigerer du det eksisterende kortskjemaet, velger et annet kortskjema i postinnstillinger eller tilpasser et nytt kortskjema.

Konfigurer visning i skjemadesigner	Visning for skjemautforming
Du kan endre standardkortinnstillingene til et annet kortskjema hvis det finnes.	Hvis du oppretter et nytt kortskjema, må du gå til den overordnede tabellen og legge til det nye skjemaet for korttype der før det vises i tidslinjelisten for konfigurasjon. Hvis Standard vises, bruker du ikke kortskjemaet. Du kan ikke bruke E-postkortskjema på tidslinjen hvis du ikke velger og publiserer det først.

Tilpasse et kort fra tidslinjen

Alle kortskjemaer er delt opp i følgende fire deler:

Forklaring

1. ColorStrip: Denne delen vises ikke i tidslinjeoppføringen. Uthevet tekst er til venstre for kortskjemaet.
2. Overskrift: Denne delen vises i tidslinjeoppføringen. Bare de to første kolonnene vises imidlertid i tidslinjeoppføringen. I dette eksemplet er bare kolonnene Emne og Endret synlige.
3. Detaljer: Denne delen vises i tidslinjeoppføringen. Bare de tre første kolonnene vises imidlertid i tidslinjeoppføringen. I dette eksemplet er bare kolonnene Til, Kopi og Beskrivelse synlig i tidslinjeoppføringen.
4. Bunntekst: Denne delen vises ikke i tidslinjeoppføringen.
5. Tabellkolonner: Du kan velge hvilke kolonner du vil legge til i kortskjemaet fra kolonnealternativene som vises. Du kan tilpasse kortskjemaet ved å dra og slippe kolonnene du vil bruke, i delene du vil at kolonnen skal vises i, på tidslinjeoppføringen.

Hvert enkelt kortskjema må tilpasses for hver aktivitetsoppføring, for eksempel e-post, oppgaver, innlegg og så videre.

Topptekst-delen

Kortets Hode viser tittelen/emnet i e-postskjemaet for tidslinje. Du kan ha opptil seks kolonner i Hode-delen, men bare de to første kolonnene vises i tidslinjeoppføringen. Skjemaet ignorerer tomme kolonner i alle deler.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
Kolonne 1 1. Uansett hvilken kolonne du velger for denne delen, vises den som en fet overskrift øverst i tidslinjeoppføringen. I dette eksemplet valgte vi Emne for denne kolonnen. Kolonne 2 2. Igjen, uansett hvilken kolonne du velger for denne delen, vises denne kolonnen alltid i nedre høyre hjørne av tidslinjeoppføringen. I dette eksemplet er Endringsdato valgt for denne kolonnen.	Kolonne 1 1. Kolonne 1 fra kortoverskriften vises alltid i denne delen av tidslinjeoppføringen. Kolonne 2 2. Kolonne 2 fra kortoverskriften vises alltid i denne delen av tidslinjeoppføringen.

Detaljer-delen

Detaljer-delen på kortet vises i brødteksten i e-postoppføringen for tidslinjen. Du kan ha opptil fire kolonner i Detaljer-delen, men bare de tre første kolonnene vil vises i tidslinjeoppføringen.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
Kortdetaljene vises alltid under hodet uavhengig av hvilken kolonne du velger. Kolonne 1 1. I kortdetaljene fungerer kolonne 1 som deloverskrift på tidslinjeoppføringen. I dette eksemplet er Til valgt for denne kolonnen. Kolonne 2 2. Denne kolonnen viser bare én tekstlinje i en sammendragsvisning på tidslinjeoppføringen. Når du utvider tidslinjeoppføringen, vises og formateres innholdet i denne kolonnen fullstendig. I dette eksemplet er CC valgt for denne kolonnen. Kolonne 3 3. Denne kolonnen følger innholdet i kolonne 2 og er en del av hoveddelen av tidslinjeposten som bare kan vises når du utvider posten. I dette eksemplet er Beskrivelse valgt for denne kolonnen.	Kolonne 1 1. Denne kolonnen vises alltid i denne delen og fungerer som en deloverskrift på tidslinjeoppføringen. Kolonne 2 2. Denne kolonnen vises alltid i denne delen, og viser bare én tekstlinje i sammendragsvisningen, men når det utvides, vises innholdet fullstendig. Kolonne 3 3. Denne kolonnen vises alltid i denne delen, og kan bare vises når oppføringen utvides.

Bunntekst-delen
Denne delen vises ikke i tidslinjeoppføringen.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
Kolonne 1 1. I dette eksemplet valgte vi Eier for denne kolonnen. Kolonne 2 2. I dette eksemplet valgte vi Angående for denne kolonnen. Kolonne 3 3. I dette eksemplet valgte vi Prioritet for denne kolonnen.	Disse kolonnene vises ikke i tidslinjeoppføringen

Angi datoen som skal brukes ved sortering av aktiviteter på tidslinjen

Det er viktig å vise data for brukere, og det å angi en standard visning av dataene varierer basert på virksomhetens behov. Apputviklere kan velge hvordan data sorteres og opprette en standardinnstilling for aktivitetstyper i oppføringsinnstillingene. Sist oppdatert gjelder for alle aktiviteter. Det er standardinnstillingen i stigende rekkefølge.

Forklaring

1. Med innstillingen Sorter aktivitet i Oppføringsinnstillinger for aktiviteter kan du styre hvordan data sorteres på tidslinjen.
2. Kolonnen Sorter aktiviteter etter viser en liste når den er valgt. Du kan velge hvordan dataene skal sorteres og vises på tidslinjen i skjemaet, fra denne listen.
   
   

Sorteringsdato

Noen datoer kan bare eksistere for bestemte typer aktiviteter. Eksempelvis gjelder Dato sendt eller Dato for siste forsøk på levering bare for e-post. Hvis du sorterer etter slike datoer, blir aktiviteter som ikke er e-post, gruppert sammen uten rekkefølge. Du kan ikke opprette en egendefinert datokolonne, men hvis du trenger mer fleksibilitet, kan du bruke Sorter dato, som er tomt som standard, og krever at du fyller ut den for hver aktivitetsoppføring med datoen du vil bruke til sortering. Noen av måtene du kan fylle ut datoen på, er ved å bruke Microsoft Power Automate, forretningsregler eller JavaScript.

Når du bruker sorteringsdato, må du huske på følgende detaljer:

• Hvis du angir en verdi i Sorteringsdato, kan du bruke den til mer tilpasset sortering, men du må fylle den ut for hver aktivitetsoppføring, ellers fungerer den ikke. Sorteringsdatoen må konfigureres for hver tidslinjeforekomst, og må angis for alle tre hovedskjemaene i tabellen for forretningsforbindelse.
• Hvis DateTime-kolonnen er på samme kalenderdag, vises ikke datoen hvis DateTime var tidligere på dagen sammenlignet med gjeldende klokkeslett.
• Sorteringsdatoen er ikke basert på en 24-timersperiode, men i stedet sammenligner DateTime kolonneverdien med gjeldende dato og klokkeslett (basert på brukerens foretrukne tidssone). Hvis den angitte verdien inntraff tidligere på dagen, vises ikke datoen.

Angi type for aktivitetssammendrag på tidslinjen

Aktivitetssammendragstypen kan konfigureres for tidslinjer på skjemaer for kontotabeller og kontakttabeller. De tilgjengelige typene oppsummeringer er Utvidet, Relatert og Ingen. Aktivitetsoppdatering påvirker bare kontoer og kontakter i Dynamics 365 apper, for eksempel Dynamics 365 Customer Service programmer. Hvis du bare vil vise aktiviteter som er direkte relatert til tabellen på tidslinjen, velger du Ingen.

Finn ut mer i RollupType EnumType.

Tidslinjeytelse

Hvis du velger mer enn 10 aktivitetstyper, vises en advarsel som angir at antall valgte aktivitetstyper påvirker tidslinjeytelsen. Begrens aktivitetstyper til 10 eller færre for å forbedre ytelsen.

Notater på tidslinjen

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
Notater-delen utvides når den er aktivert, og gjør det mulig å gjøre følgende: 1. Sorter notater etter-dato opprettet eller dato endret. Endringsdato er standardinnstillingen. 2. Legg til en relativ nettressursbane i kolonnen Nettadresse for konfigurasjon for redigeringsprogram for rikt tekst for tilpasset notatfunksjonalitet. Finn ut mer i Legg til kontrollen for redigeringsprogrammet for rik tekst i en modelldrevet app.	1. Når de er aktivert, er det mulig å få tilgang til notater via ikonet Opprett en tidslinjeoppføring. 2. En rullegardinliste vises der du har tilgang til Notater. 3. Bruk Notater til å opprette et notat som skal legges til i en oppføring ved hjelp av redigering av rik tekst. Du kan angi skriften og størrelsen for notatene fra tidslinjen, uten å angi den flere ganger.

Konfigurere skjemaet for notater

I Notater-området under Konfigurer skjema velger du Standardskjema for å konfigurere hvordan informasjon skal vises i notater, for eksempel relevante brukere og datoer, og om etiketter skal tas med eller ikke. Denne innstillingen gjør at du kan øke eller redusere antall tidslinjeoppføringer som vises.

• Topptekst
  • Etikettalternativer: Velg å skjule, vise, eller vise ved musepeker over etiketten "Opprettet av" eller "Endret av".
  • Etikett: Merk av for Bruk standardetikett hvis du vil vise etiketten «Notat endret av». Fjern merket for å vise etiketten "Endret av".
  • Datakolonne: Velg å vise enten brukeren som opprettet notatet, eller brukeren som endret notatet. Etiketten endres slik at den samsvarer med datakolonnen du har valgt.
  • Visningsalternativer: Velg Vis alltid, Vis ved utvidelse eller Skjul for denne toppteksten som inneholder brukeren som opprettet eller endret notatet.
• Brødtekst 1
  • Etikettalternativ: Vis eller skjul etiketten for notatet.
  • Visningsalternativer: Velg Vis alltid, Vis ved utvidelse eller Skjul for brødteksten.
• Brødtekst 2
  • Etikettalternativ: Vis eller skjul etiketten for notatet.
  • Visningsalternativer: Velg Vis alltid, Vis ved utvidelse eller Skjul for brødteksten.
• Bunntekst
  • Etikettalternativer: Velg Vis, Skjul, Opprettelsesdato, Endringsdato eller Overstyringsdato for etiketten.
  • Datakolonne: Velg å vise dato for createdon, modifiedon eller overridenon.
  • Visningsalternativer: Velg Vis alltid eller Vis ved utvidelse for denne bunnteksten som inneholder datoen for createdon, modifiedon eller overridenon.

Angi samletypen for notater på tidslinjen

Rollup-typen kan konfigureres for tidslinjer på skjemaer for notater. De tilgjengelige typene oppsummeringer er Utvidet, Relatert og Ingen. Hvis du bare vil vise oppføringer som er direkte relatert til notatene på tidslinjen, velger du Ingen.

Finn ut mer i RollupType EnumType.

La brukere lagre notater raskt på tidslinjen

Du kan aktivere Hurtiglagring, slik at brukere kan lagre notatene ved hjelp av Ctrl+S mens de skriver et notat på tidslinjen. Hurtiglagring bidrar til å forbedre brukereffektiviteten siden brukerne ikke trenger å gå til Lagre eller Lagre og lukk på kommandolinjen. Når brukere lagrer et notat ved hjelp av Ctrl+S, vises bekreftelsesmeldingen Lagringen er fullført i notatet på tidslinjen.

Hvis du vil aktivere Kan du lagre, går du til innstillingene for tidslinjen i Power Apps og merker av for Enable Quick save .

Innlegg på tidslinjen

Hvis du vil aktivere innlegg med rik tekst på tidslinjen, kontakter du Microsoft Kundestøtte.

Konfigurasjonsvisning i Skjemautforming	Visning for skjemautforming
Innlegg-delen utvides når den er aktivert, og lar deg gjøre følgende: - Velg Aktiver brukerinnlegg slik at brukere kan legge igjen en melding i oppføringen. Note: Du kan ikke aktivere brukerinnlegg i Dynamics 365 Field Service-mobilappen. - Sorter notater etter-dato opprettet eller dato endret. Opprettelsesdato er standardinnstillingen. - Velg og ordne kommandoer (forhåndsvisning)-delen gjør det mulig for brukere å vise kommandohandlingene som kan utføres på innlegg som vises på tidslinjen. Du kan også flytte posisjonen til kommandoer for å endre rekkefølgen de vises i på tidslinjen.	1. Når de er aktivert, er det mulig å få tilgang til innlegg ved å velge Opprett en tidslinjeoppføring. 2. En rullegardinmeny vises, og du får tilgang til Innlegg. 3. Bruk Innlegg til å opprette et innlegg for å legge til en oppføring. Når Opprettingsdato brukes til å sortere innlegg på tidslinjen, forblir posisjonen på tidslinjen konstant selv når det finnes svar på det innlegget. Når Endringsdato brukes til å sortere innlegg på tidslinjen, justeres posisjonen på tidslinjen til toppen når det finnes svar på det innlegget. OBS! Tidslinjen oppdateres ikke automatisk når svar på innlegg legges til.
Aktiver enkle automatiske innlegg (forhåndsversjon) gjør at automatiske innlegg kan vises i det eksisterende kortformatet eller som et enkelt innlegg. Fjern merket for å vise innleggene i det eksisterende kortformatet. Avmerkingsboksen som velges som standard.
	Når avmerkingsboksen Aktiver enkle automatiske innlegg (forhåndsvisning) er aktivert, vises ikke innleggene i kortskjema. Kommandohandlinger kan ikke utføres på automatiske innlegg fra tidslinjen.

Konfigurere skjemaet for innlegg

Du kan konfigurere hvordan informasjon (for eksempel relevante brukere og datoer) skal vises i innlegg, og om etiketter skal tas med. Denne funksjonaliteten gjør at du kan øke eller redusere antall tidslinjeoppføringer som vises på skjermen.

Gå til tidslinjekonfigurasjonen i make.powerapps.com, rull ned til Innlegg-delen som inneholder kolonnen Konfigurer skjema, og rediger følgende kolonne i standardskjemaet:

• Topptekst
  • Etikettalternativer: Velg å skjule, vise, eller vise ved musepeker over etiketten "Opprettet av" eller "Endret av".
  • Etikett: Merk av for Bruk standardetikett hvis du vil vise etiketten.
  • Datakolonne: Velg for å vise brukeren som opprettet innlegget. Etiketten endres slik at den samsvarer med datakolonnen du har valgt.
  • Visningsalternativer: Velg Vis alltid, Vis ved utvidelse eller Skjul for denne toppteksten som inneholder brukeren som opprettet innlegget.
• Brødtekst 2
  • Etikettalternativ: Vis eller skjul etiketten for innlegget.
  • Visningsalternativer: Velg Vis alltid, Vis ved utvidelse eller Skjul for brødteksten.
• Bunntekst
  • Etikettalternativer: Velg Vis, Skjul, Opprettelsesdato, Endringsdato eller Overstyringsdato for etiketten.
  • Datakolonne: Velg for å vise createdon- eller modifiedon-datoen.
  • Visningsalternativer: Velg Vis alltid eller Vis ved utvidelse for denne bunnteksten som inneholder datoen for createdon eller modifiedon.

Konfigurere @mentions i notater og innlegg på tidslinjen

Hvis du vil aktivere @mentions i notater og innlegg, følger du instruksjonene i denne artikkelen: Use @mention for collaborating with your team using notes

Konfigurer tidslinjer for instrumentbord

Tidslinjer kan konfigureres og plasseres på et instrumentbord. Konfigurasjonen som er tilgjengelig for tidslinjen som brukes på et instrumentbord, er imidlertid begrenset til funksjonaliteten som leveres av den eldre utformingsopplevelsen. Den nye skjemautformingsopplevelsen på instrumentbord er ikke tilgjengelig.

Dette bildet viser Generelt-fanen, der du kan endre egenskapene for tidslinjekontroll:

Bildet nedenfor viser Aktiviteter-fanen, der du kan endre egenskapene for tidslinjekontroll:

–>

Konfigurere automatisk innlagte meldinger slik at de vises på tidslinjen

Du kan konfigurere hvilke automatisk innlagte meldinger som skal vises på tidslinjen når det oppstår en systemhendelse. Konfigurasjonen av automatisk innlegg erstatter den gamle konfigurasjonen av aktivitetsfeed og reglene for den.

Slik konfigurerer du de automatisk innlagte meldingene som skal vises:

1. I Customer Service-huben går du til Tjenestebehandling, og under Tidslinjeinnstillinger velger du Regler for automatisk innlegg.
2. Velg hvilke regler for automatisk innlegg som skal aktiveres, ved hjelp av rutenettet og knappene Aktiver og Deaktiver øverst.

Når det oppstår en systemhendelse som svarer til en aktiv regel, vises en automatisk innlagt melding på tidslinjen.

Hvis du bruker en annen Dynamics 365 app enn Customer Service Hub eller Customer Service workspace, må du legge til ditt eget nettstedskart. Slik legger du til ditt eget områdekart i appen:

1. Åpne appen i apputforming i Power Apps: make.powerapps.com
2. På kommandolinjen i apputformingen velger du Legg til side, Tabellbasert visning og skjema og deretter Neste.
3. I Tabell-listen velger du Konfigurasjon for regel for innlegg og velger deretter Legg til.

   Notat

   Hvis du ikke har tabellen Konfigurasjon av postregel, har ikke systemet den nødvendige Dynamics 365-appen installert.

4. Velg Lagre, og velg deretter Publiser.

La brukere feste og løsne aktiviteter til toppen av tidslinjen

Du kan konfigurere muligheten for brukere til å feste eller løsne aktiviteter, for eksempel notater, øverst på tidslinjen, slik at de er lett tilgjengelige. Ved å feste aktiviteter kan brukere spare tid ved at de ikke trenger å rulle på en hel tidslinje for å finne informasjonen de trenger.

Som standard er notater aktivert for å festes. Når du velger en aktivitetstype, for eksempel en oppgave, avtale og så videre, vises festings- eller løsne-alternativet i listen over kommandoer. Merk av Fest/Løsne for hver aktivitet du vil at brukere skal kunne feste eller løsne.

Aktiver moderne kontrollopplevelse for tidslinje

Den moderne tidslinjekontrollopplevelsen gir et oppdatert, visuelt konsekvent grensesnitt for aktiviteter og innlegg i modelldrevne apper. Det forbedrer lesbarheten og justeres med de nyeste Power Apps utformingsmønstre, samtidig som eksisterende tidslinjefunksjonalitet bevares.

Denne funksjonen er deaktivert som standard og erstatter ikke den klassiske tidslinjeopplevelsen automatisk.

Forutsetning

Før du aktiverer den moderne tidslinjekontrollopplevelsen, må du kontrollere at:

• Du har sikkerhetsrollen systemansvarlig eller systemtilpasser .
• Miljøet ditt bruker modelldrevne apper.

Aktiver den moderne tidslinjekontrollopplevelsen

1. Velg Apps i Power Apps.
2. Finn den modelldrevne appen i listen.
3. Velg ... (Flere kommandoer) ved siden av appen, og velg deretter Rediger.
4. Velg Innstillinger i kommandolinjen for apputforming.
5. Velg Kommendei ruten Appinnstillinger.
6. Sett veksleknappen til Ja for å aktivere en moderne tidslinjekontrollopplevelse.
7. Velg Lagre og publiser.

Når du har aktivert den moderne tidslinjekontrollopplevelsen, vises den oppdaterte opplevelsen neste gang brukere åpner eller oppdaterer et skjema som inneholder en tidslinjekontroll.

Begrensninger

• Bare tilgjengelig i modelldrevne apper.
• Noen eldre tilpasninger vises kanskje ikke eller oppfører seg nøyaktig på samme måte som i den klassiske tidslinjeopplevelsen.

Opprette og legge til egendefinerte aktiviteter på tidslinjen

Du kan opprette egendefinerte tabeller som vises på en tidslinje. Finn ut mer i Vis en egendefinert tabell på en tidslinje.

Konfigurer filtyper for blokkert vedlegg

Power platform-administratorer kan konfigurere filtyper som er blokkert fra å bli lagt til som filvedlegg i oppføringer, inkludert oppføringer på en tidslinje.

1. Finn systeminnstillingen Angi blokkerte filtyper for vedlegg. Finn ut mer i dialogboksen Åpne kategorien Generelt for systeminnstillinger.
2. Skriv inn filtypen du vil blokkere for vedlegg (for eksempel "pdf"), i tekstboksen for blokkerte filvedlegg. Skill filtyper med et semikolon.
3. Velg OK.

Angi grensene for vedleggsstørrelse

Power platform-administratorer for kan begrense filstørrelsen for vedlegg som brukere kan laste opp i redigeringsprogrammet for rik tekst.

1. Gå til Avanserte innstillinger, og velg deretter System > Administrasjon på Innstillinger-menyen.
2. Velg Systeminnstillinger på Administrasjon-siden.
3. Velg kategorien E-post i dialogboksen Systeminnstillinger, og rull deretter ned for å finne verdien Angi grensen for vedleggsstørrelse.
4. Skriv inn ønsket størrelsesgrense for vedlegg, og velg deretter Lagre. 131 072 kB er maksimumsverdien som kan brukes.

Aktiver og konfigurer tidslinjehøydepunkter

Aktiver widgeten for tidslinjehøydepunkter for å hjelpe brukere å hurtig oppdatere seg med de viktigste aktivitetene for en post. Kontrollprogrammet bruker Copilot til å generere en liste over viktige aktiviteter i en post, oppsummert fra notater, e-postmeldinger, oppgaver, avtaler, telefonsamtaler og samtaler.

Forutsetning

Copilot må være aktivert i settinger av den modelldrevne appen.

Aktiver tidslinjeuthevinger

Du kan aktivere tidslinjeutheving på appnivå eller skjemanivå, avhengig av om du vil aktivere det for alle enheter/tabeller i en app eller bare for et bestemt skjema.

Hvis du vil aktivere tidslinjeuthevinger på appnivå, utfører du følgende fremgangsmåte:

1. Gå til Power Apps.
2. Velg Apper, og velg deretter appen du vil aktivere funksjonen for. Eksempel: Salgssenter-appen.
3. Velg Innstillinger på kommandolinjen, og velg deretter Kommende.
4. Aktiver funksjonen Aktiver tidslinjeuthevinger.
5. Lagre og publiser endringene.

Aktiver tidslinjeuthevinger på skjermanivå

1. Gå til Power Apps.
2. Velg Tabeller, og velg tabellen som skjemaet er basert på. Velg for eksempel Kontoer for å aktivere tidslinjeuthevinger for kontoskjemaet.
3. Velg Skjemaer, og velg deretter skjemaet du vil aktivere funksjonen for.
   
4. Velg Bruk tidslinjeuthevinger levert av generativ kunstig intelligens.
5. Lagre og publiser endringene.

Kjente problemer

Duplikate innlegg vises når du sorterer oppføringer etter eldre til nyere

API-en som tidslinjen bruker til å hente innlegg, støtter ikke sortering etter eldre til nyere innlegg. Når du sorterer på denne måten, mottar tidslinjen feil innlegg som skal vises. Når du sorterer tidslinjen etter eldre og nyere, bruker du i stedet notater.

Notater kan bare ha ett vedlegg lagt til fra vedleggsknappen

Denne funksjonaliteten er etter utforming, med planer om å tillate flere vedlegg snart. Flere vedlegg kan legges til innebygd ved å dra og slippe dem inn i notatet.

Tidslinjen kan ikke lastes inn og gir feilen code:"0x8004430d","message":"Number of link entity: <number> exceed limit 15

Det er en grense på 15 ulike tabeller som kan knyttes til en tidslinje. Deaktiver noen av aktivitetene som er knyttet til tidslinjen, eller følg en av løsningene som er beskrevet i denne artikkelen: Tidslinjen gjengis ikke og viser «Oppføringer kan ikke lastes inn»

Når du oppretter et notat på en tidslinje, konverteres tegnstrengen "$&" til "{3}amp;"

Dette problemet er et konfigurasjonsproblem med kontrollen for redigeringsprogrammet for rik tekst. Hvis du vil løse dette problemet, legger "removePlugins": "stickystyles" du til i konfigurasjonsfilen for rik tekstredigering. Finn ut mer i egenskaper for rik teksteditor.

Bilder i WebP-format vises ikke på tidslinjen

Bilder i WebP-format vises ikke i tidslinjeposter. Bruk et støttet bildeformat, for eksempel JPEG eller PNG.

Tidslinjeposter som inneholder bildeformater som ikke støttes, viser kanskje ikke innebygde bilder.

Relatert informasjon

Vanlige spørsmål for tidslinje-kontrollen

Bruke tidslinjekontrollen